联系电话
新闻资讯
联系我们

 地    址: 武汉经济技术开发区嘉昱建银商务公馆2609室

 销售热线: 4006871909 

 售后服务: 027-88734679  

 E-mail: bruce88he@163.com


新闻资讯

开山股份拟6千万美元收购新加坡 OTP 能源公司1

来源:未知 浏览次数: 日期:2017-01-04 00:00

【开山股份公告】,拟以6千万美元收购 OTP GEothermal Pte.,Ltd 100%股权。公司股票4月12日复牌。

开山股份称,公司在拥有领先的核心技术能力的基础上,正致力于转型成为全球领先的可再生能源跨国企业,目标是在较短的时间内完成从传统装备制造企业、节能环保装备制造企业向可再生能源装备制造企业、可再生能源运营企业转型收购OTP100%股权对公司实现战略转型、实现跨越式发展具有重要的里程碑意义,加快了公司转型的进程。转型后的公司产品结构、市场结构、收入来源、盈利模式都将发生根本性的改变

延伸 阅读:


一、交易概述

浙江开山压缩机股份有限公司(简称:开山股份或公司)经过详细的论证和必要的尽职调查,依据新加坡OTP Geothermal Pte. Limited(以下简称“OTP”或“目标公司”)2014年12月31日经审计的相关财务数据和2015年12月31日未经审计的相关财务数据,在与合计持有OTP100%股权的OTP股东新加坡Origin Energy Geothermal Singapore Pte. Limited(以下简称“OriginEnergy”)和新加坡Tata Power International Pte. Limited(以下简称“Tata Power”)协商一致的基础上,共同确认OTP企业价值为6000万美元。

 公司基于拥有自主知识产权的螺杆膨胀发电技术和独创的“一井一站.”地热发电技术新路径以及KS ORKA团队一流的地热工程技术能力,正着力开拓全球地热发电市场,目标是转型成为全球领先的可再生能源跨国公司。为此,公司拟通过在新加坡的控股合资公司KS ORKA RENEWABLES PTE. LTD.(以下简称“KS ORKA”或“买方”)作为买方收购OTP100%的股权,公司作为买方KSORKA的担保人,澳大利亚Origin Energy Limited作为卖方的担保人。

近日,公司、KS ORKA与澳大利亚Origin Energy Ltd及OTP股东Origin Energy 、Tata Power(以下统称“卖方”)签署了《关于OTP Geothermal Pte. Ltd已发行所有股份的转让协议》(《AGREEMENTfor the sale and purchase of the entire issued share capital of OTP GEOTHERMALPTE.LIMITED》,以下简称“转让协议”或“协议”)。

根据相关法律法规、《公司章程》的规定及协议约定,本次股权收购需提交公司董事会、公司股东大会审议批准。本次股权收购不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、股权交易对方的基本情况

1、Origin EnergyGeothermal Singapore Pte.,Limited,是依据新加坡法律注册的有限责任公司,持有OTP已发行股份的50%。Origin Energy的出资方为澳大利亚Origin Energy Limited,是澳大利亚最大的能源生产、零售商。

2、Tata PowerInternational Pte. Limited,是依据新加坡法律注册的有限责任公司,持有已发行股份的50%。Tata Power的出资方是印度塔塔能源/电力公司,是印度最大的可再生能源公司,塔塔集团是印度最大的电力生产和能源零售商,印度最大的企业集团之一。

上述交易对方与KS ORKA、公司及公司前十名股东不存在关联关系,不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的的基本情况 

OTP Geothermal Pte.,Ltd,一家依据新加坡法律成立的有限责任公司,注册日期:2010年4月19日,办公地址:新加坡Marina湾金融中心Marina大道8号#05-02,公司注册号:201008313D。发行股本:截止协议签署日,已发行普通股89,615,752股,每股1美元,共89,615,752美元。

OTP Geothermal Pte.,Ltd拥有下列控股子公司:

1、PT Sorik MarapiGeothermal Power(以下简称“PT SMGP”),系依据印度尼西亚法律成立的有限责任公司,注册时间:2010年5月25日,登记办公地址:雅加达JI. Adityawarman Kav. 55 Recapital大厦5楼,公司注册号:09.03.1.06.66011,发行股份:截止协议签署日,共579股普通股,每股20,000美元,共11,580,000美元。OTP持有550股,占比95%, PT Supraco Indonesia(以下简称“PT Supraco”)持有29股,占比5%。PT SMGP无下属子公司。

2、PT OTP GeothermalServices Indonesia(以下简称“PT OTP GSI”),系依据印度尼西亚法律成立的有限责任公司,注册时间:2010年7月28日,登记办公地址:雅加达JI. Adityawarman Kav. 55 Recapital大厦5楼,公司注册号:09.03.1.09.66236,发行股份:截止协议签署日,共100股普通股,每股10,000美元,共1,000,000美元。OTP持有95股,占比95%, Andy Kelana持有5股,占比5%。PT OTP GSI无下属子公司。

交易标的股权关系和股权结构如下:

(二)OTP印尼子公司在印尼拥有的地热田基本情况

OTP拥有95%股权的PT SMGP在2010年通过激烈竞标,被印尼政府有关部门授予240MW Sorik Marapi地热项目(以下简称“项目”)的特许开发权,持有PT SMGP另外5%股权的PT Snpraco是OTP在印尼当地的合作方。

Sorik Marapi地热项目位于印尼北苏门答腊的苏门答腊断裂带上,是印尼地热资源黄金地段,覆盖629平方公里,绵延苏门答腊断裂带超过50公里。经全球地热能权威顾问机构Sinclair Knight Merz(以下简称“SKM”)对项目进行的详细资源评估,确认了地热资源的可靠性和该项目是印尼最大的地热项目之一,进一步评估预期地热资源可以支持350MW至460MW的发电潜力,使该地区成为全球十大地热资源最丰富的地区之一。SKM调查表明Sorik Marapi地热系统是高温的,并且拥有成熟的化学特性,地热湖为非酸性,SKM结论是该区域拥有“强有力的高温和商业上可行的资源”。

PT SMGP已与印尼国有电力公司PT PLN签署了有效期30年的照付不误PPA(电力购买协议),获得了印尼政府有关部门发放的地热许可证(IPB)、IMB许可、地表水/钻井取水许可证、环境管理/监控和电力业务许可证(IUKUS)。

目前该项目处于勘探阶段,部分营地、仓库、道路、钻井平台已经建好,部分钻机套管、井口设备等都已到现场,已完成地球科学调查预钻井、获得项目特许开发权、签署PPA协议、获得多数钻井所需的关键许可和执照、部分土地预购等关键工作。

(三)交易标的的资产概况 

1、KS ORKA本次收购的标的为OriginEnergy和Tata Power合计持有的OTP100%的股权。Origin Energy和Tata Power保证:合法持有OTP各50%的股权,并有权将持有股份出让给KS ORKA;持有的OTP股份均为已发行并实际支付的股份,该股份不存在任何债务及不涉及任何诉讼。



 关键词: 开山,股份,拟,6千,万美元,收购,新加坡,OTP,【,
客服中心

客户服务热线

4006871909


展开客服